南方武林大会的落幕已过去半月有余，但它卷起的风波却似刚刚开始。首先便是中原武者北上，与外族数次大战，双方死伤无数。南方的武者们也真正见识到的外族武者的巨大威胁；其次便是草原宗师赫连褚客死中原；最后便是天王令主失踪！

这一个又一个的消息砸得众人晕头转向，不知如何是好。外族武者发疯似的反扑，誓要为其宗师报仇，天王山所属出手越发的狠辣，更是接连不断的大屠杀，引得外族更是愤怒。然而这一切都与武林大会......